Hluboko v odlehlém lese žije Marko v izolaci pod bedlivým dohledem svého přehnaně starostlivého otce, který je odhodlán ochránit svého malého syna před Zlými. Marko je hluboce osamělý a stále zvědavější na okolní svět, touží odhalit tajemství života mimo les a začne se...
Dospívající Kristo žije ve vesnici na břehu nádherného Prespanského jezera, které se rozprostírá na hranicích tří balkánských zemí – Albánie, Makedonie a Řecka. Aby podpořil svou rodinu, stal se druhořadým pašerákem marihuany. Svou loď i dobrou znalost jezerních vod...
