Julijino dospívání navenek vypadá jako dokonalá idyla. Své dny tráví na skalnatém břehu Jadranu, v útulném penzionu, který provozuje její otec Ante. Všechno se zdá být zalité sluncem a mořskou modří. Vztahy uvnitř rodiny ale mají k harmonii daleko. Ante je manipulativní,...
Poté, co mladá Mara porodí syna Ivana, začne její nejhorší noční můra. Ivanův otec, vlivný podnikatel, je obviněn z ekonomických zločinů a je na útěku před policií i před svými partnery. Tajně se spojí s Marou a přesvědčí ji, aby spolu všichni tři utekli do Itálie....
V blíže nespecifikované době a v blíže nespecifikované zemi je válka. Na vlastní kůži ji ucítí i muž žijící na samotě v pustině. I sem se válka dostala. Jeho ženu zabil výbuch granátu a on zůstal v poničeném domě sám se svými dětmi. Když se v noci ozve z dálky zvuk...
