James Baldwin vypráví příběh o rasismu v USA. Jeho přátelé Medgar Evers, Malcolm X a Martin Luther King Jr. se nedožili čtyřicítky. Pro Baldwina je to materiál na knihu, kterou nikdy nedokončil. Dokument o manuskripty bavil více, než mnohé šablonovité černošské dramatu.
1. srpna 1966, horký letní den v texaském hlavním městě Austinu. Neznámý střelec zabírá horní podlaží hodinové věže na univerzitním kampusu a začíná pálit po kolemjdoucích. Výtečnou rotoskopickou animací ozvláštněná rekonstrukce přibližuje průběh vůbec prvního...
Joy je afroamerická počítačová expertka. Když program na rozpoznávání obličejů ignoruje její tvář, otestuje Joy jeho předpojatost. Nasadí si bílou masku – a program rázem funguje.