Život extrovertní alkoholičky Julie (Tilda Swinton) se hroutí. Ztratila práci, a aby získala peníze, rozhodne se unést 8-letého syna bohatých sousedů Juliiných prarodičů...
V roce 1959 začíná v jednom údolí v Dolomitech stavba přehrady, která měla být největší stavbou tohoto druhu v Evropě. Hlavní architekt Carlo Semenza si stavbou plní svůj životní sen. Hlavní inženýr Biadene slibuje velký ekonomický dopad nejen na kraj, ale i na ekonomiku...