V pohraniční oblasti mezi Severní a Jižní Koreou jsou zabiti dva severokorejští vojáci, což vyvolá vyšetřování ze strany neutrálního orgánu. Střelcem je seržant, ale hlavní vyšetřovatelka, švýcarsko-korejská žena, dostává od obou stran rozdílné výpovědi.
V roce 1375 na území velké Čínské říše panuje totální válečný chaos mezi jednotkami znesvářených mongolské dynastie Jüan a čínské dynastie Ming. Když zajmou diplomatů ze sousedního korejského království Cory, obviní je ze špionáže a vedou do vyhnanství. Pokud...