Během jedné donášky potkává Jong-su přítelkyni z dětství Hae-mi. Dívka právě odjíždí do Afriky a poprosí Jong-sua, aby jí pohlídal kočku. Nadšený z náhodného setkání po letech, Jong-su se těší na její návrat a sní o společném vztahu. Hae-mi se ale z cesty nevrací...
Mladá policistka Young-nam je po interním skandálu kvůli „nevhodnému chování" převelena ze Soulu do provinčního maloměsta jako nová vrchní inspektorka. Zde se setkává s ostřílenými muži, kterým bude velet i s neoficiálním vládcem města. Ten během dne drží ekonomicky...
Je rok 2012 a jeden a půl dekády nedopadený gang čtyř lupičů a jedné ženy tvoří pseudo-rodinu se zástěrkou podnikání v zahradnictví. Hwayi je jejich syn, kterého unesli v roce 1998 při jedné loupeži a od dětství ho straší vidina monstra. Hwayi dospívá, poprvé se zamiluje...
