Má život smysl? Právě na tuto otázku se bude snažit najít odpověď hlavní hrdina Qohen Leth ve skutečně gilliamovské psychedelii. Zdatný programátor Qohen dostává díky svým schopnostem možnost pracovat doma. Ve staré kapli, kde žije, zasvětí život konečnému výpočtu...
Po řadu let se lidé z města obávali místního samotáře Felixe Bushe. Mluvilo se o něm jako o chladnokrevném zabijákovi a dokonce se povídalo, že má nadpřirozené schopnosti, protože podepsal smlouvu se samotným ďáblem. A to byl důvod, proč se mu lidé vyhýbali. Jednoho dne...
