Výstřední rodina Tarkkinenových živoří v Sovětském svazu. Jsou to Ingrijští Finové, největší finsky mluvící menšina v současném Rusku, a žijí v oblasti, která byla po druhé světové válce zcela rusifikována. Johannes vyrůstá u svých prarodičů v odlehlé části...
Severský venkov první poloviny 20. století. Němý chlapec žije s matkou na farmě hluboko v lesích, jeho otec sedí ve vězení. Zničehonic se u domu objeví krvácející tajemný cizinec, který údajně zná chlapcova otce. Cizinec zůstává na farmě, uzdraví se, ale hned tak...