Kočovníci ze severu napadli lidi z Centrálních plání a císař vydává rozkaz, aby muži nastoupili do zbraně. Mladá dívka, Mulan, osedlá koně a odchází za úsvitu z domu, aby bojovala v armádě místo svého nemocného otce. Přestrojená za muže bojuje dlouhých dvanáct let a...
Během pádu dynastie Čchin se země zmítaná válkou řítí do záhuby. Musí čelit nájezdům a povstání rebelských armád. Na obou frontách proti sobě pozvednou meče jako vůdci nepřátelských armád i dva nerozluční přátelé. Jeden chce spravedlnost a druhý baží po moci....
