Znásilněná a opuštěná Hannie Caulder (Raquel Welch) na vypálené farmě uprostřed pouště, kterou přepadla banda desperátů, bratrů Clemensů, pochová zavražděného manžela a odchází. Při své cestě potká lovce lidí Thomase Luthera Price (Robert Culp) a přesvědčí ho, aby...
Velký hypnotizér profesor Montserrat vyvinul techniku, jak ovládat mysl a sdílet pocity svých subjektů. Spolu se svou ženou Estelle vyzkouší tuto techniku na Miku Roscoeovi a užívá si „bytí“ mladšího muže. Estelle si však brzy zamiluje moc ovládat Roscoea a zástupné...
