Naděžda pracuje jako učitelka na malém bulharském městě. Je nespokojená v práci i ve svém osobním životě. Když ve škole dojde k drobné krádeži, rozhodně se svým žákům dát malou lekci z morálky, v níž sama neotřesitelně věří. Její víru ale podrobí tvrdému testu...
Když železniční dělník Tsanko Petrov najde na kolejích miliony leva, rozhodne se celou částku odevzdat policii. Stát ho za to odmění novými náramkovými hodinkami... které však brzy přestanou fungovat. Mezitím Julie Stajková, vedoucí PR oddělení ministerstva dopravy, ztratí...
