Ning Tsai-Shen, skromný výběrčí daní, přijíždí do malého města, aby zde vykonával svou práci. Nikdo mu není ochoten poskytnout přístřeší na noc, a tak skončí ve strašidelném chrámu Lan Ro. Tam se seznámí s taoistickým šermířem Jen Che-Hsia a krásnou Nieh Hsiao-Tsing,...
Chow (CHOW YUN-FAT) se snaží žít slušným životem - jak to jen u vyhazovače v bangkokském nočním klubu jde. Jeho přítel je ale v průšvihu: má dluh u lichváře, u kterého se dlužit opravdu nevyplácí. Aby ho Chow z problému vysekal, naplánuje s místními mafiány přepadení...
V roce 1974 se vietnamská válka pomalu chýlí ke konci a Chow Yun-Fat v roli Marka odjíždí z Hongkongu do Vietnamu, aby pomohl svému bratranci Cheungovi a jeho otci dostat se ze saigonského vězení. Pomoc mu nabídne drsný a nelítostný vůdce gangsterů Chow Ying Kit. Mark a jeho...