Stará čarodějnice pověří válečníka Deathstalkera, aby našel a shromáždil tři magické předměty: pohár, amulet a meč. Jinak by je získal zlý kouzelník Munkar a zneužil je. Po získání meče míří Deathstalker na turnaj, kde se má rozhodnout, kdo je nejsilnějším...
Jižanům docházejí vojáci a tak je omilostněno pět vrahů a zlodějů, kteří jsou posláni přepadnout do opuštěného města dostavník, který veze konfederačního agenta s ukradeným zlatem. Mají však trestanci dostatek morálky a loajality k dokončení úkolu, který je vede krajem...
