Psychopatka Debbie Strongová utíká z ústavu pro duševně choré zločince. Po cestě zastavuje studentku Tracy, která se právě jede zapsat na nedalekou univerzitu. Tracy však nešťastnou náhodou umírá a Debbie se rozhodne nadále vystupovat pod jejím jménem. Na fakultě poznává...
Snaživý spisovatel na volné noze při vyšetřování nočního života transvestitů narazí na sériového vraha. Oba pak navážou bizarní spolupráci, aby zdokumentovali vrahovy motivy a rukopis, zatímco posedlý detektiv bojující s vlastními démony se snaží zločiny vyřešit.
