Munro, voják, který se stal laickým kazatelem, přichází na Nový Zéland, aby sloužil prvním britským kolonistům, ale mocný náčelník Maianui ho obrátí na jinou víru.
Lee Millerová začala svou kariéru jako prominentní modelka, pohybující se v předních módních kruzích Paříže a New Yorku. V roce 1938 tráví dovolenou na prosluněném jihu Francie se svými nejbližšími přáteli z uměleckých kruhů. Hrozba války visí ve vzduchu a téměř...
