Ve vzpurné severní pohraniční provincii koloniální Indie prchají kapitán britské armády Scott, mladý princ a jeho vychovatelka zastaralým vlakem, zatímco jsou neúnavně pronásledováni muslimskými povstalci, kteří chtějí prince zavraždit.
Žena, které do klína spadne tučné dědictví, vyrazí z amerického Vermontu za svými kořeny až do Skotska. Tam se o ni začne ucházet drzý obchodník i zchudlý šlechtic.