Tonymu je devět a právě se s rodiči přestěhoval z velkého města do malé vesničky v zapadlém koutu Skotska. Tam se Tonymu děje něco hodně divného: každou noc se mu zdá o upírech, ale neví proč. Tak ho to pohltí, že prostuduje všechny knížky o upírech, které najde. Pak se...
Herečka Billy přijela se svojí sestrou Karen do Moskvy, aby zde pracovaly na velice levném filmu režírovaném Kareniným přítelem Andym . Jednoho večera je Billy nechtěně zamčena ve filmovém studiu, nemá co dělat a tak si začne prohlížet materiál, který natočili její dva...
Po smrti rodičů dvanáctiletý Prosper a jeho šestiletý bratříček Bonifác utečou od kruté tety Esther do Benátek, magického města, o kterém jim často maminka vyprávěla neobvyklé příběhy. Když Bonifác onemocní a Prospero se pokusí ukrást lék proti kašli, zachrání je...