Malý ostrov věčně utopený v mlze, nenápadný a zdánlivě bezvýznamný. V jeho nitru se však odehrává drama lásky, zrady a vraždy. Leo, vdovec a bývalý trestanec spolu se svým kumpánem pozval totiž na ostrov skupinu lidí, kteří jsou odpovědni nejen za Leovu kriminální...
Al Roberts hraje na piano v zapadlém newyorském klubu. Jeho snoubenka chce dokázat něco víc a odjíždí za vysněnou kariérou do Los Angeles. Al se nakonec rozhodne odjet za ní, cesta stopem po Státech ale dopadne jinak, než by si přál.
