Dva zkušení agenti se sblíží, přestože dostali za úkol hlídkovat na protilehlých stranách záhadné rokliny. Když se zlo, které v ní dřímá, začne drát na povrch, musejí spojit síly a pokusit se přežít.
Finney Blake je normální třináctiletý kluk, kterému změní život sadistický vrah, jenž ho unese a uvězní ve zvukotěsném sklepě, kde nemá smysl volat o pomoc. Jenže pak zazvoní na zdi visící odpojený telefon a na Finneyho začnou ze sluchátka mluvit předchozí únoscovy...
