Zámožný pan Hidetora se na oslavě svých 70. narozenin rozhodne rozdělit panství mezi tři syny. Nejmladší Saburo se ho pokouší odradit od ukvapeného rozhodnutí, ale pyšný a tvrdohlavý vládce se ho zřekne. Když se starší synové ujmou vlády, rychle se obrátí proti svému...
Azumi ještě spolu s Nagarou jsou jediní přeživší ze skupiny zabijáků a hodlají dokončit své poslání a zabránit válce. A to znamená zabít generála Sanadu. Na své cestě potká mladíka, který vypadá přesně jako její milý Nachi. Spolu se dostanou až ke generálovi, ale jen...