Už od mala byl Yong (Seo-joon Park) vedený k víře v Boha. Poté, co přišel o oba rodiče, otočil se k víře zády a vede svůj život dále jako bojovník v ringu. Zranění ruky ho však přinutí přehodnotit své postoje a proplétá se do cesty biskupovi praktikující exorcismus.
Tři elitní severokorejští špioni jsou vysláni do malého městečka v Jižní Koreji, aby zde vedli nenápadný život mezi místními obyvateli a zároveň čekali na rozkaz, který odstartuje jejich velkou misi. Ryu-hwan pracuje v obchůdku s potravinami a v obci úspěšně předstírá...
