Reem je mladá matka, která má doma žárlivého manžela. Zajde do Hudina salónu v Betlémě, jehož majitelka ji ponižuje a vydírá. A nakonec ji donutí, aby pracovala pro tajnou službu a zradila svůj lid.
Autoritativní otec se snaží pro svou rodinu dělat to nejlepší, a tak jednoho dne pozve na narozeniny svého staršího syna kouzelníka. Během triku s kouzelnou truhlou se ale cosi zvrtne, a místo otce zůstává matce a třem synům kuře, ve které se tatínek proměnil…
