Lia, učitelka v důchodu, před smrtí sestry slíbila, že najde svou neteř Teklu, které se kvůli její trans identitě rodina zřekla. S mladým sousedem Achim se vydávají do Istanbulu, kam údajně Tekla utekla. Právě Istanbul hraje ve filmu klíčovou roli. Jeho spletité ulice, ukrytá...
V roce 2012 tehdejší vládnoucí strana přislíbila v předvolební kampani nazvané “Usměvavá Gruzie” nejchudší části obyvatelstva nové zuby výměnou za hlasy v její prospěch. Zubaři začali lidem odstraňovat nemocné zuby, slíbeného nového chrupu se však po prohraných...
