New York, 2010. Jeff Harris, hudební novinář, se vydává odhalit pravdu o Franciscu Tenório Júniorovi, mladém brazilském samba-jazzovém pianistovi, který zmizel 18. března 1976 v Buenos Aires.
Architekt posedlý prací žije úplně jinak než nespoutaná umělkyně. Když na sebe ale tihle dva narazí v úžasné krajině Peru, změní to jejich pohled na svět.
Spisovatel Antonio Prieto se rozhodne strávit léto v horách nedaleko Malagy. Doufá, že tam najde klid, pohodu a inspiraci pro svůj další román. Po příjezdu se setkává s krásnou Bertou, po níž okamžitě zatouží, a s několika dalšími svéráznými postavami, které podrobí...
