Mladík Andrew Braddock jako jediný přežije ztroskotání lodi a dostane se na podivný ostrov. Není až tak překvapen podivínským dr. Moreauem, jako spíš podivnými tvory, ze kterých se vyklubou výsledky doktorova experimentu a snahy přetvářet zvířata na lidi. Při jedné...
Když se filmová hvězdička třetí třídy Megan Valentinová náhle octne bez peněz a veřejně ponížená, odchází od vraku nabouraného auta a bez přemýšlení se přihlásí do americké armády v marné naději, že jí to změní život.
Smrt parťáka policisty během hurikánu Kathrina je zahalena nepravými důkazy a vypadá to na brutální vraždu. Tato věc se dále vyšetřuje na počest zhynulého policisty a vedoucí případu zavede až na temná místa podsvětí zločinu. Celou záležitost se snaží vyřešit agent...