90. léta 19. století, doktorka Grace Burnham (Amber Heard) cestuje z New Yorku na odlehlou plantáž, aby se starala o narušeného chlapce, který má zřejmě nevysvětlitelné schopnosti. Začne dítě léčit, ale tím zažehne válku vědy proti náboženství s místním knězem, který...
Zatímco dvojice vytváří nahrávku pro konkurz na chystaný film s Charlesem Mansonem, temné události z konkurzního materiálu pomalu pronikají do jejich reality, když se ocitají zapleteni do zlověstného spiknutí okultního vůdce.