Veden vnitřním hlasem, ocitá se čtrnáctiletý sirotek Krabat uprostřed zmatků třicetileté války u vrat mlýnice. Když mu mlynář pochmurného vzezření otvírá dveře domu, čeká ho tam již skupina mlčenlivých postav. Mistr uvítá nově příchozího se slovy: „To je Krabat....
Jedenáctiletá Pia trpí ztrátou svého otce. Den, kdy se v domečku na stromě objeví roztomilé, ale tajemné dítě Yettiho zvané Yoko, jí přinese do života radost. Yoko utekl od zákeřného lovce Thora van Sneidera, který se jej nešťastnou náhodou zmocnil. Pia je uchvácena...
Jižní Německo, rok 1940. Třináctiletý sirotek Ernst Loss je vzpurný a těžko přizpůsobivý chlapec a všechny náhradní rodiny a nápravná zařízení, kterými doposud prošel, jej označily jako nenapravitelného. Kvůli tomu se ocitá v psychiatrickém sanatoriu. Ernst si brzy...