Od útlého věku je Merab součástí národního souboru, který se věnuje tradičnímu tanci. Vedoucí choreograf je k tanečníkům nesmlouvavý – v gruzínském tanci neexistuje žádná sexualita, pouze vyjadřuje duši národa. A ten stojí na pravoslaví, tradičních genderových...
Etero je nezávislá, téměř padesátiletá žena, která léta provozuje vlastní krámek v odlehlé vesnici. Vdané kamarádky, pro něž jsou rodina a děti vším, na ni hledí s nepochopením i jistou nadřazeností, Etero si však své svobody cení nade vše. Nehoda, která ji jednoho dne...
