V Čchonanu je v autě brutálně ubodán muž a případu se ujímá detektiv Jung Tae-seok se svým parťákem Bae Soon-hoem. Jung si jako jediný případ spojí s dalšími vraždami, které byly spáchány stejným způsobem, a dojde mu, že je má na svědomí sériový vrah. Když tentýž...
Jin-seok se nastěhuje s rodiči a bratrem do nového domu. Hned první večer je však jeho bratr Yoo-seok unesen a policie je bezradná. Po 19 dnech se Yoo-seok zničehonic vrátí, ale nepamatuje si, co se v uplynulých dnech stalo. Všichni jsou šťastní, jenže pak si Jin-seok začne...
Mandžuská říše se chystá napadnout korejskou. Výkonnou rukou připravované agrese je princův bratranec. Jeho velvyslanecká mise v Koreji využívá obchod s lidmi a braní šlechtických dcer za rukojmí jako jednu z cest k nastolení nové moci. Nikdo však nepočítá s poloslepým...
