Bývalý plukovník Fernandez je jmenován ministrem národní protidrogové agentury (SENAD) a vyčistí speciální jednotku k boji proti obchodování s drogami na hranici Paraguaye a Argentiny.
Arturo je okouzlující, sofistikovaný a poněkud bezohledný galerista. Má svou vlastní galerii v centru Buenos Aires, města, které ho fascinuje. Renzo je zasmušilý, trochu divoký malíř, který zjevně prochází obdobím úpadku. Vyhýbá se společenským kontaktům a žije na pokraji...