Terence McDonagh (Nicolas Cage) bere drogy, paktuje se s mafiány a hraje hazard. Klidně si to rozdává s holkou na ulici a pistolí míří jejímu klukovi u hlavy. Přitom platí za nejlepšího poldu ve městě. Je zároveň na dně i na vrcholu! Teď navíc dostal podivný případ...
Patnáctiletá Lily a její nejlepší kamarádka Alison žijí na pobřeží Salton Sea mezi zchátralými přívěsy, hnijícími usedlostmi, vypuštěnými bazény a rozpadajícími se ulicemi. Kdysi to bývala oáza bohatých a slavných, dnes se z žádané oblasti stalo témeř město duchů.
