Autoritativní otec se snaží pro svou rodinu dělat to nejlepší, a tak jednoho dne pozve na narozeniny svého staršího syna kouzelníka. Během triku s kouzelnou truhlou se ale cosi zvrtne, a místo otce zůstává matce a třem synům kuře, ve které se tatínek proměnil…
Čtyřicetiletý Waleed žije se svou ženou a dětmi v Haifě. Sní o kariéře spisovatele, ale bojuje s chronickými depresemi. Jednoho dne naváže blízký vztah se svým sousedem (drobným podvodníkem), který osnuje spiknutí. Troufalý plán přeroste v nečekané přátelství a zavede...