Profesor ornitologie si pronajme vilu na samotě, která je dlouho neobydlená. Při procházce lesem, během níž pozoruje okolní ptactvo, náhodou najde ukryté magnetofonové kazety. Je na nich zaznamenán příběh lásky, zrady, složitých vztahů i zneužívání, v němž hlavní roli...
Detektivové Berkley a Williams ohledávají zavražděného mladého muže Georgea a zjistí, že mu někdo vyndal a odcizil mozek. Mezitím se seznámíme s Georgem, žijícím v několika možných světech, a s jeho hledáním bývalé lásky Joyce, jež má řadu různých podob. Jednou je...