Dobrodružství se odehrává na drsném Severu, který obývají ještě drsnější Vikingové a spolu s nimi i draci. Ti jsou jednoznačně nejdrsnější. Jediný, kdo není drsný ani trochu, je hlavní hrdina Škyťák. Vikinský teenager nějak nemůže zapadnout mezi ostatní obyvatele...
Bohatý bankovní manažer James King je neprávem odsouzen a má být poslán na výkon trestu do vězení s maximální ostrahou. James se chce pořádně připravit na své uvěznění v tvrdém kolektivu najhrozivejších vězňů. Najme si proto do svých služeb muže, který pravidelně myje...
Stefan Brand je klavírní virtuos a miláček žen, jenž své nadání pohřbí v povrchním bohémství a jehož svůdnické úspěchy nemohou zastřít neschopnost milovat. Teprve dopis, který dal filmu název, odhalí prošedivělému elegánovi vše obětující lásku, s níž se osudově...
