Učenec a byrokrat Yak-Jeon Jung je vyhoštěn na vzdálený ostrov Heuksando. Tam ho uchvátí místní ryby, o kterých se rozhodne psát. Yak-Jeon žádá mladého rybáře Chang-Dae o pomoc, ale ten ho odmítne. Uvádí, že nechce pomáhat zločinci. Yak-Jeon si je vědom toho, že Chang-Dae...