Mladý vyděděnec Sean (Ty Hickson) se izoloval v lesích v obytném přívěsu. Věnuje se alchymii a jeho jediným společníkem je kočka Kaspar. Naplněn pohrdáním k autoritám, uprchl před každodenním stresem a schoval se v divočině. Ale když se obrátí od chemie k černé magii, aby...
Andy a Anna jsou manželský pár, kterým během procházky po městě zkříží cestu Bruno se svou manželkou Mary. Bruno tvrdí, že se s Andym znají ze školy, ale on se na něj vůbec nepamatuje. Bruno je zve k nim domů na návštěvu a Andy souhlasí, i když začíná pociťovat...