Film na motivy povídek krále horrorů - E.A. Poe. Morella - příběh o muži, jemuž krátce po porodu umřela žena. Dítě ovšem přežilo, a po 26 letech se vrací... The Black Cat - jedna z nejznámějších povídek vůbec, jak dopadne nevěrná žena a její milenec? The Case of M....
Mladá dívka - Mabel si hraje v hotelovém pokoji se svým psem. Náhoda chce, aby se jí míček odkutálel na chodbu. Spoře oblečená Mabel pro něj vyběhne, ale zůstane uzamknutá na chodbě. Zde kolem prochází opilý Charlie Chaplin. Mabel se před ním stydí a utíká se schovat do...
Tuláci Stanley a Oliver, které rozzlobený soudce Beaumont vykázal z města, se setkají s přívětivým opilcem, který je pozve do svého luxusního sídla. Opilec nemůže najít klíč, ale chlapci najdou cestu dovnitř a překvapenou ženu uvnitř přivedou do mdlob.
Zbožný kněz přivítá o Vánocích ve svém domě pár, který se potýká s problémy. To, co začíná jako obyčejný projev laskavosti, se rychle stane zkouškou víry, jakmile je ohrožena posvátnost jeho domu.
