Alžír, 20. léta minulého století. Rabín Sfar žije se svou dcerou Zlabyí, s hlučným papouškem a darebáckým kocourem, který papouška sežere a začne sám mluvit, jenže říká samé lži. Rabín se ho chce zbavit, ale kocour, milující svou mladou paničku, je ochotný udělat...
Židovský učenec a rabín Löw kdysi vytvořil hliněného obra golema a oživil jej. Po Löwově smrti se golem stal pro utlačované židy symbolem záchrany před pogromy. Na dvoře císaře Rudolfa II. se komoří Lang snaží intrikami ovládnout císaře a získat moc. Potřebuje k tomu...
