Film sleduje tři hráče, kteří se znali jako teenageři a nyní soupeří na tenisovém turnaji, zatímco znovu rozdmýchávají starou rivalitu na kurtu i mimo něj.
Alejandro je začínající návrhář hraček ze Salvadoru, který se snaží realizovat své neobvyklé nápady v New Yorku. Když mu vyprší pracovní vízum, stane se práce asistenta nevyzpytatelného vyděděnce z uměleckého světa jeho jedinou nadějí, jak zůstat v zemi a uskutečnit...
