Elizabeth a Juan se vydávají se svými přáteli v ponorce na dno moře, aby prozkoumali vrak lodi. Mají ale nehodu a hrozí jim utopení. Naštěstí jsou poblíž města Atlantida, jehož obyvatelé dokážou zařídit, aby obyčejný smrtelník mohl pod vodou dýchat. Všichni tak mohou...
V opuštěném skladu jede techno v rytmu 145 bpm a v davu tanečníků jsou i Dustin, Felix, Raya a Juan. V průběhu noci se kolektivní hysterie mění ve sladkou melancholii a euforie v prostou potřebu něhy.
