Trojice dobrosrdečných dobrých vil se snaží ze všech sil ochránit milovanou princeznu, ale ani všechna jejich kouzla nestačí na strašnou Paní všeho zla. Když je Jitřenka očarována a upadne do spánku, musí statečný princ Filip překonat mnohá nebezpečí včetně...
Mladý princ Jayston a jeho oddaný společník se dozví o krásné princezně, kterou kletba odsoudila k věčnému spánku. Rozhodnou se vydat se na místo, kde leží, a pokusit se o její záchranu. Problémem je, že v cestě jim stojí zákeřná královna a její legie zakletých,...
Na hradě krále Leopolda se za podivných znamení narodí princezna, která dostane podle oblíbených květin královských manželů jméno Růženka. Následuje obrovská sláva a král vyšle posly s dary pro dvanáct víl-sudiček, aby daly princezně do vínku tu nejkrásnější...
