Třináctiletá Nory a její nejlepší kamarádka Reina začínají studovat magii na Akademii mouder, kde Nory díky svým poruchovým schopnostem skončí ve třídě pro studenty s magií vzhůru nohama neboli úplně divnou magii. I když mnozí věří, že unikátní schopnosti lidí s...
V příběhu se mění roční období a brzy nastane druhé jaro. Tatsuya a Miyuki dokončili první ročník na První kouzelnické střední škole a mají jarní prázdniny. Oba se vydávají do své vily na souostroví Ogasawara Island. Už po malé chvilce klidu se před nimi objeví...