V roce 1865, ve dnech blednoucí slávy japonských vládců, je ještě hodně mladíků v tradičních školách pro samuraje s tvrdou disciplínou. Příběh samuraje pro všechny milovníky bojových umění a akčních filmů.
Frankie žije v domě se svou sestrou a matkou, která se stará o jejich umírajícího otce. Většinu času tráví v ulicích Brooklynu, kde se klackuje se svými „bros“, kouří trávu a občas nějakou prodá. Během léta se navíc sblíží s drzou Simone, se kterou si začne románek....
Sorn, etnický šanský sexuální pracovník, se snaží vybudovat si budoucnost v thajském Chiang Mai jako uprchlík daleko od domova, ale je vtažen do složitého vztahu s jedním klientem, vyšetřovatelem, který sleduje politického aktivistu.
