Tajný agent 117, Bart Fleming, vyšetřuje vraždy několika vědců, kteří uprchli z USA do Ruska a potom zpět. Odnesli se s sebou mikrofilm, který obsahuje plány na takzvanou H-bombu. Pátrání začíná v Paříži, posléze cestuje do Hamburku a Bejrútu.
Negresco je slavný hotel v Nice na Côte d'Azure, ve kterém skončí Laura Parrish s módním fotografem Rogerem brzy poté, co se setkají v jeho ateliéru. Roger se do bohaté a krásné ženy zamiluje, i když svou roli hraje i jeho touha dostat se do světa horních deseti tisíc. Jenže...
