Bývalý zápasník ve smíšených bojových uměních Aaron, který trpí Alzheimerem v raném stádiu, se spřátelí s bulharskou imigrantkou Janou. Ta má zase problémy s komunikací.
Naděžda pracuje jako učitelka na malém bulharském městě. Je nespokojená v práci i ve svém osobním životě. Když ve škole dojde k drobné krádeži, rozhodně se svým žákům dát malou lekci z morálky, v níž sama neotřesitelně věří. Její víru ale podrobí tvrdému testu...
