Walt Koontz (Robert De Niro) skončí kvůli mrtvici s ochrnutými hlasivkami a musí chodit na hlasovou terapii ke svému sousedovi Rustymu (Philip Seymour Hoffman), který je transvestita. Walt nesnáší homosexuály a Rusty pohrdá omezeným myšlením svého klienta... Příběh dvou mužů,...
Po brutálním útoku je sedmáctiletá Ashley Reevesová zanechána mrtvá v lesích. Po 30 strašných hodinách v mrazu, ji těžce zraněnou, paralyzovanou, ležící v hlíně policie najde živou.
