Film byl natočen podle stejnojmenné povídky George Langelaana. Hlavní postavou je Helene (Patricia Owens), která svému švagrovi Francoisovi (Vincent Price) a inspektorovi Charasemu objasňuje okolnosti záhadné smrti jejího muže André Delombrea (Al Hedison). Podle jejího tvrzení...
Vědec Philippe Delombre pokračuje ve šlépějích svého otce: společně se svým strýcem Françoisem chce vytrvat v nebezpečných experimentech s transformátorem hmoty. Avšak i teď dojde k osudové chybě. Philippovy atomy jsou promíchány s atomy mouchy. Výzkumník začíná pozvolna...
