Pro britskou tajnou službu se situace nevyvíjí vůbec dobře. Zločinecká organizace Smersh začíná narušovat světovou stabilitu, tajné služby přišly nejméně o 11 agentů a co je ještě horší, nejlepší tajný agent na světě – 007 odchází do důchodu. Pan M společně s CIA...
Tři tragikomické povídky se odehrávají v Mephisu, rodišti známého zpěváka Elvise Presleyho, a obrazně tvoří vagóny téhož vlaku. První je o mladém manželském páru z Japonska, dvojice přijela za rockenrolovými hrdiny a ještě si naplánovala návštěvu v Gracelandu. V druhé...
Blíží se čas Vánoc, a zatímco se všichni připravují na svátky, nad zemí se vznáší zvláštní atmosféra. Uprostřed krajiny hoří opuštěná farma. Ve škole zpívá dětský sbor vánoční koledy. V muzeu se žena po telefonu hádá s bývalým manželem. V obývacím pokoji se...
