V odlehlém venkovském domě žijí dva devítiletí kluci, dvojčata Lukas a Elias, se svou matkou, která se zotavuje po nedávné plastické operaci. Pod vrstvou obvazů skrývá opuchlý, groteskní obličej a ke své rekonvalescenci potřebuje absolutní klid a ticho, což začne oběma...
Smith se nemůže zařadit. Sexuálně. Líbí se mu "to" s chlapama, líbí se mu "to" s babama. Jedno je však jisté, je Vyvoleným! Po tom, co se mu začnou zjevovat tajemní v maskách a druhé osoby hned na to mizí, začíná se skutečně zajímat o to, kým skutečně je.
