Děj se odehrává ve středověku na korejském ostrově, který je známý produkcí papíru. Správce papírny, komisař Kang, byl neprávem obviněn z praktikování západního učení - katolicismu - za což byl v té době trest smrti. Během pěti dnů zabijí denně jednoho člena jeho...
Jediná možnost, jak se ubránit stále agresivnější nadvládě Číny, je pro Koreu nová zbraň. Zbraň tak mocná, aby si dokázala poradit s několikatisícovou armádou. Korejci ale mají přísný zákaz vyvíjet nové zbraně, vše tedy musí probíhat v naprostém utajení. A to není...
Když se Huh Saek rozhodne stát se mužem gisaeng, okouzlí svým vzhledem a talentem nespočet žen, ale pochybuje o existenci opravdové lásky - dokud nepotká dívku s pokrokovými názory.
Mladý Yoon Yi-seo (Jae-hong Ahn) nastupuje do paláce na místo kronikáře. Zpočátku ovšem netuší, co ho v té práci čeká. Když se setká s trochu netradičním králem (Seon-gyoon Lee), začne mu docházet, co vše bude jeho pozice obnášet. V tu dobu se skupinka spiklenců snaží...
